Autres citations : Channel Business Partners, Wall street journal, Journal Du Net

Paris – 26 Juillet 2010 – Les actionnaires de Companeo ont conclu un accord avec The Carlyle Group qui deviendra l’actionnaire majoritaire du groupe aux côtés des dirigeants fondateurs qui conserveront une participation très significative.  Les actionnaires financiers historiques du groupe, SGPA et Alven Capital, gardent une participation minoritaire.

Companeo est la première place de marché en ligne européenne B2B destinée aux petites et moyennes entreprises. Grâce à son site Internet, ses centres d’appel basés à Paris (siège social), Londres, Amsterdam et Bruxelles, et ses catalogues, Companeo met en relation plus de 700 000 entreprises et plus de 4 000 fournisseurs agréés en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume Uni. Le Groupe a déjà généré plus de 2 millions demandes de devis dans plus de 100 catégories de produits et services.

« La croissance a été rapide ces dix dernières années, tant en France qu’en Europe où nos développements sont très prometteurs. Cette opération répond à trois objectifs importants pour franchir une nouvelle étape, commente Laurent Horwitz, Président fondateur de Companeo.  Elle nous permet de faire entrer au capital un actionnaire de référence à même de nous aider à relever le défi de l’internationalisation qui conditionne notre croissance à long terme. Elle nous permet également de fournir une liquidité partielle aux actionnaires financiers historiques grâce au soutien desquels nous avons pu conquérir notre position de leader. Enfin, Carlyle nous apporte des ressources et une expertise qui nous permettront d’accélérer notre développement de manière organique ou par acquisition ».

Charles Letourneur, Managing Partner d’Alven Capital se réjouit : « Grâce à sa parfaite maîtrise du marketing à la performance, Companeo propose une vraie valeur ajoutée à ses utilisateurs  comme à ses fournisseurs agréés. Nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble et heureux de rester associés aux succès futurs ».

« Nous nous réjouissons de la conclusion de cette opération qui correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement ciblée sur les PME de croissance ayant un fort potentiel à l’international, commente Vladimir Lasocki, Managing Director de The Carlyle Group en charge de la transaction. Companeo et son équipe dirigeante emmenée par Laurent Horwitz ont parcouru un chemin impressionnant au cours des dix dernières années. La société est aujourd’hui le leader incontesté sur le marché français et ses implantations au Benelux et au Royaume-Uni sont en fort développement. Nous comptons nous investir auprès des dirigeants et mobiliser tous nos moyens pour que Companeo réplique son succès français et accélère son développement européen ».

Intervenants :

Investisseur : The Carlyle Group

Conseil Financier : Lazard

Pool Bancaire : Société générale, LCL, BNP Paribas

Audit Comptable et Financier : Deloitte Finance

Conseil Juridique Investisseur : Frieh & Associés

Conseil Fiscal Investisseur : Arsène

Due Diligence Stratégique  Investisseur : Greene6 Partners

Conseil Juridique et Fiscal : Jones Day et Staub & Associés

A propos de The Carlyle Group :

Le Groupe Carlyle est une société internationale de financement par capitaux propres avec 90,5 milliards de  dollars d’actifs sous gestion entièrement dédiés à 67 fonds à compter du 31 décembre 2010. Carlyle investit dans des rachats, le capital de croissance, la finance immobilière et à effet de levier en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, se concentrant sur l’aérospatiale et la défense, l’automobile et le transport, le consommateur et la vente au détail, l’énergie et la puissance, les services financiers, les services médicaux, industriels, l’infrastructure, les services de technologie et d’affaires, les télécommunications et les médias. Depuis 1987, la société a investi 60,6 milliards de dollars de capitaux propres dans 969 transactions. Le Groupe Carlyle emploie plus de 880 personnes dans 19 pays. Dans l’ensemble, les sociétés du portefeuille Carlyle ont plus de 84 milliards de dollars de revenu et emploient plus de 398 000 personnes dans le monde entier. L’équipe du fonds Carlyle Europe Technology Partners impliqué dans l’opération a investi dans ou réalisé l’acquisition de 19 entreprises de croissance en Europe depuis 2002.

www.carlyle.com

A propos de Companeo :

Créé en 2000, Companeo est aujourd’hui le 1er guide d’achat de services et d’équipements pour l’entreprise. A travers ses plates-formes de recherche de prestataires en ligne, ses catalogues imprimés et ses centres d’appels, la société a déjà permis à plus de 700 000 entreprises en Europe de rentrer en relation avec un ou plusieurs des 4 000 Fournisseurs Agréés, leur permettant ainsi de générer plus de 650 millions € de ventes auprès des TPE-PME. Avec une équipe de 140 personnes, Companeo est présent en France, Belgique, Royaume-Uni et aux Pays Bas. Pour tout complément d’information : www.companeo.com .

A propos d’Alven Capital :

Alven Capital est un fonds indépendant qui gère 150 M€, principalement pour le compte d’investisseurs institutionnels. Alven Capital prend des participations dans des sociétés en forte croissance dans les secteurs des médias, des services et des technologies de l’information. Alven Capital a déjà investi dans plus de 40 entreprises en Europe dont Liligo, Planetveo, Aquarelle, SeLoger.com, myfab, MeilleursAgents.com, Newsweb/Boursier.com, MonShowroom,Plantes-et-jardins, Wanimo, eBoutich, Mobile Tag, Qosmos, Webhelp, Prowebce, etc.

www.alvencapital.com

A propos de SGPA :

SGPA est un fond privé créé par Jean-Paul Guisset, fondateur de JPG leader dans la VAD de produits de bureaux (aujourd’hui  filiale de Staples). SGPA prend des participations majoritaires dans des PME du secteur BtoB disposant d’une rentabilité forte et de perspectives de croissance et, contribue à faire émerger de nouvelles entreprises par des participations financières dans des business innovants ou par une incubation de projets.

Le Groupe représente plus de 400 personnes avec 100 M€ de chiffre d’affaires pour les participations majoritaires, et 4 participations minoritaires dont Companeo.